Tentang PPS WMI

Berikut adalah latar belakang Pelatihan Persiapan Sertifikasi (PPS)

Tujuan Umum Pelatihan

  1. Sebagai persiapan calon WMI untuk mengambil sertifikasi WMI.
  2. Sebagai pembelajaran bagi seseorang yang bekerja di industri pasar modal namun ingin memahami lebih dalam tentang industri modal, khususnya pengelolaan investasi.
  3. Sebagai pembelajaran bagi seseorang yang telah bekerja di industri pasar modal dan ingin memperluas serta memperdalam pengetahuan dalam pengelolaan investasi.

Peserta Pelatihan

  1. Pegawai Manajer Investasi
  2. Pegawai Penasihat Investasi
  3. Umum

Kompentensi Minimal

D3 atau setara

Deskripsi Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengetahuan dasar tentang Pasar Modal Indonesia
  2. Jenis-jenis Efek, Reksa Dana, dan investasi lainnya
  3. Menganalisis efek
  4. Melakukan perdagangan efek
  5. Pengelolaan portfolio investasi
  6. Proses mendesain dan pendaftaran produk & jasa
  7. Proses pemasaran reksa dana dan jasa pengelolaan investasi
  8. Profil pemodal dan proses KYC
  9. Jasa penasihat investasi
  10. Mengelola risiko dan audit internal
  11. Tryout

Pelatihan Persiapan Sertifikasi WMI dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Ujian Sertifikasi WMI yang diatur oleh LSPPMI. Seorang calon peserta sertifikasi yang belum memiliki pengalaman kerja harus dapat menunjukkan kompetensinya melalui sertifikat pelatihan yang didasarkan pada skill, knowledge, dan attitude (SKA).

Kompetensi WMI yang akan diujikan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mencakup unit kompetensi berikut:

  1. Menganalisis Efek (4 EK, 13 KUK)
  2. Melakukan Perdagangan Efek (2 EK, 6 KUK)
  3. Mengelola Portfolio Investasi (4 EK, 12 KUK)
  4. Melakukan Desain Produk & Jasa (5 EK, 16 KUK)
  5. Melakukan Pemasaran Produk dan Jasa Pengelolaan Investasi (3 EK, 10 KUK)
  6. Memberikan Jasa Penasihat Investasi (3 EK, 6 KUK)
  7. Mengelola Risiko (4 EK, 15 KUK)
  8. Mengelola Audit Internal (4 EK, 15 KUK)

Setiap Unit Kompetensi harus dibuktikan dengan Unjuk/Bukti Kerja yang memadai yang dihasilkan dari tempat kerja atau pada saat pelatihan

Metode Pelatihan

  1. Tatap Muka(Zoom)
  2. Self Learning(Online)
  3. Tryout(Online)

Durasi

  1. 15 Sesi tatap muka (Zoom)
  2. 3 x Tryout
  3. 1 Sesi = 90 menit

Waktu Pelatihan

Reguler/Inhouse 8.30–17.30

Rancangan PPS WMI

No Topik Pokok Bahasan Sesi Durasi (Menit) Metode
Penjelasan PPS 15
Tryout 1 60 soal - 90 Online
1 Produk Jasa & Investasi Produk Pengelolaan Investasi 2 180 Kuliah & Tanya Jawab
Benchmark & Investment Universe
2 Pemasaran Produk & Jasa Profil Nasabah 2 180 Kuliah & Tanya Jawab
Dokumen & Formulir
Menghitung NAB
3 Analisa Efek Indikator Ekonomi & Industri 1 90 Kuliah & Tanya Jawab
Analisa Fundamental
Analisa Teknikal
4 Pengelolaan Portofolio Aset Alokasi 2 180 Kuliah & Tanya Jawab
Membentuk Portfolio
Kinerja Portfolio 2 180 Kuliah & Tanya Jawab
Menetapkan Nilai Pasar Wajar
5 Perdagangan Efek Mekanisme Transaksi Efek 1 90 Kuliah & Tanya Jawab
Kode Etik Perantara Pedagang Efek
6 Penasihat Investasi Rekomendasi Aset Alokasi 2 180 Kuliah & Tanya Jawab
Perbandingan Kinerja Reksa Dana
Perhitungan Hasil Investasi
7 Pengelolaan Risiko Identifikasi Risiko 1 90 Kuliah & Tanya Jawab
Metode Pengukuran Risiko
8 Audit Rencana Audit 2 180 Kuliah & Tanya Jawab
Audit Berbasis Risiko
Laporan Audit
Tryout 2 100 soal - 120 Online
4 Pendalaman Materi Simulasi OL & Pembahasan Soal 1 90 Tanya Jawab
Tryout 3 100 120 Online

Waktu PPS WMI

Day 1 Hari Jum'at
Mulai Akhir Durasi Sesi Topik Keterangan
8:15 8:30 0:15 Registrasi & penjelasan PPS Zoom
8:30 10:00 1:30 Tryout 1 Online
10:00 11:30 1:30 Sesi 1 Produk & Jasa 1 Zoom
11:30 13:00 1:30 Istirahat
13:00 14:30 1:30 Sesi 2 Produk & Jasa 2 Zoom
14:30 14:45 0:15 Istirahat
14:45 16:15 1:30 Sesi 3 Pemasaran Produk 1 Zoom
16:15 17:45 1:30 Sesi 4 Pemasaran Produk 2 Zoom
Day 2 Hari Sabtu
Mulai Akhir Durasi Sesi Topik Keterangan
8:30 10:00 1:30 Sesi 5 Penasihat Investasi 1 Zoom
10:00 10:15 0:15 Istirahat
10:15 11:45 1:30 Sesi 6 Penasihat Investasi 2 Zoom
11:45 12:45 1:00 Istirahat
12:45 14:15 1:30 Sesi 7 Analisa Efek Zoom
14:15 15:45 1:30 Sesi 8 Pengelola Portofolio 1 Zoom
15:45 16:00 0:15 Istirahat
16:00 17:30 1:30 Sesi 9 Pengelola Portofolio 2 Zoom

* Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan jadwal ujian

-

Day 3 Hari Sabtu
Mulai Akhir Durasi Sesi Topik Keterangan
8:30 10:00 1:30 Sesi 10 Pengelola Portofolio 3 Zoom
10:00 10:15 0:15 Istirahat
10:15 11:45 1:30 Sesi 11 Pengelola Portofolio 4 Zoom
11:45 12:45 1:00 Istirahat
12:45 14:15 1:30 Sesi 12 Perdagangan Efek Zoom
14:15 15:45 1:30 Sesi 13 Pengelola Risiko Zoom
15:45 16:00 0:15 Istirahat
16:00 17:30 1:30 Sesi 14 Audit Zoom
Tryout 2 Online
Day 4
Mulai Akhir Durasi Sesi Topik Keterangan
2:00 Tryout 3 Online
1:30 Pendalaman Materi Zoom

* Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan jadwal ujian

Self Learning

Sebelum mengikuti pelatihan tatap muka setiap peserta diharuskan untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan mempelajari topik-topik sebagai berikut :

  • Pengenalan Pasar Modal & Efek
  • Konsep Dasar Reksa Dana Perseroan & KIK
  • Jenis-jenis Reksa Dana Open End & Terstruktur
  • Risiko-risiko pada Reksa Dana
  • Produk Investasi Alternatif (RDPT, KIK DIRE, KIK EBA)
  • POJK 2/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  • POJK 33/2019 tentang Penerbitan & Persyaratan Reksa Dana Syariah
  • POJK 39/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana
  • POJK 24/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
  • POJK 43/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Biaya Pelatihan

PPS Kelas Biaya (Rp) Keterangan
WMI Reguler 3,500,000 Min 10 orang

Inhouse :
Term & condition disesuaikan dengan kebutuhan

Info Lebih Lanjut

Berikut ini pencapaian kami dalam menyelenggarakan PPS

021.5150448

sekretariat.pwmii@pwmii.or.id

www.aprdi.or.id